WeblioCRM
Gerez vos clients et vos ventes en un seul endroit
Identifiants incorrects
Un prospect = un client potentiel que vous suivez. Commencez toujours par créer le prospect avant de générer un devis.
En haut à droite de la page Prospects, basculez entre Liste et Pipeline. Le pipeline affiche vos prospects répartis en 5 colonnes selon leur avancement :
4 cartes résumé vous donnent la vision business en temps réel :
Chaque colonne du kanban affiche aussi son total € HT sous le nom du stage, et chaque carte prospect affiche sa valeur estimée en vert.
Au-dessus du kanban : barre de recherche (nom, email, tél, ville) + menu déroulant pour ne voir que les prospects avec un rappel aujourd'hui, dans les 7 prochains jours, ou sans rappel. Idéal pour planifier votre journée de relances.
Cliquez sur une carte du kanban (ou une ligne dans la vue liste) pour ouvrir le panneau latéral. En bas, la section Historique affiche la timeline complète : création, changements de stage, modifications de notes, de valeur estimée, de rappel, etc. avec date, heure et auteur. Idéal pour reprendre un dossier après plusieurs semaines.
Un devis est la proposition chiffrée envoyée au client. Il peut être accepté, refusé ou expirer.
Une fois le devis accepté, générez un contrat formel de A à Z avec la nouvelle fonction de sélecteur de produit.
Une facture est générée à partir d'un devis accepté.
Tâches : organisez votre travail en 3 colonnes (À faire / En cours / Terminé). Glissez-déposez pour changer le statut.
Calendrier : vue mensuelle avec tous vos rendez-vous, échéances de devis, rappels prospects, paiements attendus, etc. Cliquez sur un événement pour voir les détails.
L'icône cloche (en bas à gauche) affiche toutes vos notifications : rappels prospects, tâches assignées, échéances qui approchent. Un point bleu indique une notif non lue.